大儒之道，傳承致遠
為您及您家庭構建
安全的資產堡壘

財務策劃是一個完整方案，評估了客戶各方面的財務需要包括支出、稅務、保險、投資、退休及遺產策劃，他們組成了實現客戶財務目標的綜合方案​

全方位籌劃

賺錢（企業）→ 省錢（稅務）→ 守錢（信託）

→ 錢生錢（投資）→ 花錢（退休/傳承）

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1. 企業全球化策略與落地營運顧問

   • 出海、落地、跨文化管理

2. 全球稅務籌劃與身份規劃 

   • 稅務居民、資產配置、合規

3. 家族信託與資產隔離保護 

   • 風險隔離、控制權、隱私

4. 全球資產配置

   • 多幣種、穩健增長

5. 退休生活規劃 

   • 現金流模型、醫療尊嚴、全球旅居

6. 家族與企業傳承

   • 二代接班、慈善